반응형 리스크관리2 레이 달리오 포트폴리오 공개! 경제 위기에도 흔들리지 않는 투자 전략의 비밀 안녕하세요? oofbird입니다. 레이 달리오(Ray Dalio)는 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠(BridgewaterAssociates)의 설립자이자 CIO로서, 독특한 투자 철학과 포트폴리오 구성으로 유명합니다., 그의 투자 전략은 경제 사이클과 거시 경제 흐름을 분석하여 장기적인 수익을 추구하는 데 중점을 둡니다. 1. 레이 달리오의 투자 철학 : 1) 경제 사이클과 인플레이션 중시 : 달리오는 역사적 패턴을 분석하여 장기 부채 사이클(Long-Tdrm Debt Cycle)을 투자 판단의 핵심 요소로 삼습니다. 인플레이션이 상승할 때는 원자재 및 금 투자를 강화하고, 금리가 상승할 때는 채권 투자를 축소하는 전략을 사용합니다. 2) 리스크 분산(다각화) 전략 : '올웨더 .. 2025. 3. 5. 금융리스크관리사(FRM), 금융권 취업과 커리어 상승의 필수 자격증 안녕하세요? oofbird입니다. 오늘은 요즘 핫한 금융리스크 관리사에 관해 알아볼까합니다. 금융리스크관리사란? 금융시장의 변동성과 불확실성이 증가하는 가운데, 금융 리스크를 사전에 분석하고 대비하는 것은 매우 중요한 요소입니다. 금융리스크관리사는 은행, 증권사, 보험사, 자산운용사 등에서 리스크를 체계적으로 분석하고 관리하는 전문가로, 금융권에서 반드시 필요한 역할을 수행합니다. 금융리스크관리사의 역할 금융리스크관리사는 금융기관에서 리스크를 식별하고 평가하여 위험을 최소화하는 전략을 수립하는 전문가입니다 주요 업무는 다음과 같습니다. ● 신용리스크 관리: 고객의 신용도를 평가하고 대출, 채권 등의 부실 위험을 분석 ● 시장 리스크 관리 : 금리, 환율, 주가변동 등에 다른 금융상품의 리스크 .. 2025. 2. 19. 이전 1 다음 반응형
